2022年05月17日
イスラエルハイテクマーケットNGLI TechScouting Program | Summary Q4 2021
Key Fact 2021
- 2021年イスラエルのディール件数は773件、平均取引額は$33m、2020年平均の約2倍となった。
- $100m以上のメガディールは、2020年の20件に対し、2021年は77件となった。
- グロースステージの企業の調達件数は大幅に増加しているのに対しアーリーステージ企業の調達件数は、2015から2021年にかけてあまり変わっていない。
- 海外からの投資は約70%増加。
- Exit件数は238件、総額 $22.2bに急増し、そのうちM&AとIPOの割合は昨年とほぼ同等だった。
- 2021年のIPOは75件で、そのうち23件がNasdaqで行われた。
- 2021年の日本からの投資は85件、$2.95bと過去最高（前年より金額ベース190％増、22件増）
Hi-Tech Market Highlight
- 製薬世界大手のコンソシアムとAWSが新たな治療ベンチャーを創出するAIイノベーションラボ
- 「AIONLabs」を開設
- FoodTechIL 2021が開催され、11社のフードテックスタートアップがイノベーション賞を受賞
- イスラエル最大の私立病院AssutaはNVIDIAと共同イノベーションセンターを立ち上げ
- ベネット首相はCOP26にて気候変動と戦うためClimate Techの推進を宣言
- OurCrowdがUAEで認可された最初のイスラエルVCとなる
- テック人材不足を補うため政府はユダヤ系移民奨励策を計画
- ハイファで新たなデジタルヘルスのアクセラレーターが開設。JVPらが主導し、パートナーにはフィリップス、NVIDIAなど含まれる
Japan - Israel Business
- WifチップメーカーCelenoをルネサスエレクトロニクスが$315mで買収
- メモリ内での処理（PIM）高速化のNeuroBladeが丸紅などから$83mを調達
- 香りのデジタル化Moodifyがトヨタの、P&Gなどから $8mを調達
- ソフトバンクのVisionFund2がOurCrowdVCと戦略的パートナーシップを締結
- AIベースのフリートマネジメントAutoFleetは富士通などから$20mを調達
- イスラエルのエネルギー会社Delekは丸紅子会社の英領北海油ガス田を買収
- Mobileye創業者のイスラエル初デジタルバンクOneZeroBankはSBIなどから$120mを調達
- 保険のリスクモデリングAIの VESTTOOがMS&AD などから$15mを調達
- 病院内サイバーセキュリティ企業ClarotyがSoftbankなどから$400mを調達。前モサド責任者でSoftbank投資担当のYossiCohenの最初の投資
- 広告パブリッシャーサイト利用者のコミュニケーションを促進するOpenWebが電通などから$150mを調達
Exits and Investments
Automotive
- 車両、道路のセンサーデータから安全のための洞察を生成するTactileMobilityはポルシェなどから$230mを調達
- 自己学習AI、Corticaグループで合弁パートナにトヨタを持つAutobrainsが$101mを調達
- CMOSベースの短波赤外線（SWIR）センサーのTriEyeはサムスン、ポルシェなどから$74mを調達
- 自動車通信のAutotalksがFoxconnから$10mを調達
- 乗合シャトルのViaが$130mを調達、評価額は$3.3b
- EV車充電ネットワーク管理のDriivzをGilbarcoVeeder-Rootが$200mで買収
Cybersecurity
- IoTセキュリティのArmisが$300mを調達、評価額$3.5b
- 多数のSaaSアプリを使用する企業内の不正アクティビティを警告するValenceが$7mを調達
- クラウドソフトの開発中に脆弱性を特定するOxeyeが$5.3mを調達
- サイバー攻撃シミュレーションSafeBreachが$53.5mを調達
- 暗号化技術StarkWareは$50mを調達、評価額は$2b
- データセキュリティのLaminarが$32mを調達
- サイバー攻撃シュミレーションのXMCyberをSchwarzGroupが$700mで買収
- 大規模IoTネットワークの保護Shield-IoTは$74mを調達
- 暗号化インフラUnbondSecurityを米暗号通貨取引所のCoinbaseが約$150mで買収
- 企業のソフトウェア開発インフラを保護するCycodeが$56mを調達
- 企業のインターネット上の組織構造を自動でモデル化するCyCognitoが$100mを調達
- セキュリティ管理自動化のTorqが$50mを調達
- 電子メール保護のIRONSCALESは$64mを調達
- AIモデルを監視するAIファイアウォールのRobustIntelligenceが$30mを調達
- ブラウザの拡張機能でインターネットの脅威を検出するGuardioが$47mを調達
- 企業のインターネットに接続するデバイスを管理するReposifyが$8.5mを調達
- 鉄道サイバーセキュリティCylusが$30mを調達
- APIセキュリティのNoname Securityが$135mを調達、評価額は$1b
- AWSなどクラウド環境のセキュリティ脅威を検出するErmeticが$70mを調達
- API保護SaltSecurityは$120mを調達、評価額は$1.5b
IT, Enterprise Software
- 企業の保守部門の洞察を提供するサービスインテリジェンスのAquantが$70mを調達
- 人事管理のHibobが$150mを調達、評価額は$1b
- 企業のデータフローをシンプルに管理するMetrolinkが$22mを調達
- グローバルな給与支払いプラットフォームDeelが$425mを調達
- ソフトウェア変更に伴う品質リスクを可視化するSeaLightsが$30mを調達
- 従業員トレーニング管理のBitesは$5mを獲得
- 言語のモデルAIのA21Labsが$20mを調達
- 新しいビデオフォーマットを開発するBling.ioが$4mを調達
- 企業と顧客のデジタルエンゲージメントを分析するStaircase AIが$4mを調達
- 視線追跡技術のBlinkは$14mを調達
- AI主導のクラウド管理Zestyは$35mを調達
- SaaSアプリのユーザー管理Fronteggは$25mを調達
Fintech
- 投資商品のカスタマイズを即時に作成できるFutoraは$6mを調達
- サイバー保険のAt-Bayは$250mを調達
- 従業員の健康保険利用を最適化するInsurightsが$22mを調達
- 不動産投資管理Agoraは$9mを調達
- 賃貸契約を合理化するObligoが$35mを調達
- 企業法違反を発見するDarrowが$20mを調達
- 中小企業向け融資Fundboxが$100調達、評価額は$1.1b
Marketing
- 自動言語処理でリードを認識するExceed.aiを米Genesys社が買収
- インフルエンサービデオプラットフォームフォームのLetsTokが$1.5mを調達
- CPG向けサンプリング管理のNokkuが$3mを調達
- セールスインテリジェンスLushaは$250mを調達、評価額は$1.5b
- カスタマージャーニー構築のEasySendは$50.5mを調達
- マーケティング言語最適化のAnywordは$21mを調達
- 会話型顧客エンゲージメントWhatsllyは$11mを調達
- インフルエンサーマーケティングのスタートアップHumanzが$8mを調達
E-Commerce, Retail
- ECショッピングアシスタントKarmaが$25mを調達
- 小売ロボットソリューションFabric$200mを調達、評価額は$1b以上
- ECプラットフォームCymbioが$20mを調達
- 消費者の感情を追跡するニューロマーケティングのDrillが$1.25mを調達
Healthcare
- AIプライマリケアプラットフォームNavinaは$15mを調達
- 高度な電気生理データを分析し筋肉損傷から回復を短縮するウェアラブルX-trodesが$4.5mを調達
- 免疫系を分析・マッピングするImmunaiが$215mを調達
- 同じ病気の患者を結びつけるAlike.HealthはGoogleのEU医療分野アクセレレーターに選ばれる
- 遺伝子データ分析プラットフォームGeneyxは$10mを調達
- AI患者データプラットフォーム Lynx MDは$12mを調達
Hardware, Semiconductor
Cleantech
- 乳と同じ乳タンパクを作るImagindairyが$13mを調達
- 安価な灌漑システムN-Drip$20mを調達
- 培養肉のFutureMeatが$320mを調達
- ゴミをプラスチック代替品にUBQMatrialsは$170mを調達
- 雑草を画像検知し除草剤散布量を減らすGreeneyeは$22mを調達
- コンポスト可能なパッケージTipaが$70mを調達
Miscellaneous
- IoTセンサーで駐車場のプロセス全体をデジタル化するWisesightが$4mを調達
- 出張の計画、予約、経費管理のTripActionsは$275mを調達、評価額は$7.25b
- 電動スクーターの安全を保つAnachoicはLIMEと協業
- スポーツストリーミングのTexelをスポーツメディアのDAZNが買収
- ホームメンテナンス業のビジネスマネジメントWorkizは$40mを調達
- ゲーム内のクリエイターエコシステムのOverwolfが$75mを調達
- ドローンのOS開発のXTENDは$20mを調達
- フロントガラスに埋め込まれるフィルムSpectralicsが$2mを調達
- 大麻業界のコンプライアンスに準じた販売を支援するFylloが$40mを調達